Hướng dẫn quản lý nhóm

"Nhóm và Nhãn" được sử dụng để tổ chức hồ sơ theo doanh nghiệp, khách hàng, khu vực hoặc người chịu trách nhiệm. Nhóm chỉ thay đổi cách cấu trúc hồ sơ và không tự động thay đổi proxy, dấu vân tay trình duyệt hoặc quyền truy cập.

Tạo nhóm

1. Vào mục "Nhóm & Thẻ";

2. Nhấp vào "Mới" ở góc trên bên phải;

3. Nhập tên nhóm, không dài quá 50 ký tự;

4. Chọn màu logo qua bộ chọn màu, hoặc tô màu thập lục phân sáu chữ số, chẳng hạn như #3478F6;

5. Nhấn "Lưu".

Xem nhóm

Mỗi thẻ nhóm sẽ hiển thị:

• Tên nhóm;

• Màu logo;

• Liệu đó có phải là nhóm mặc định hay không;

• Số lượng hồ sơ hiện có;

• Chỉnh sửa và xóa các thao tác.

Sửa đổi nhóm

1. Nhấn nút chỉnh sửa trên thẻ nhóm;

2. Chỉnh sửa tên hoặc màu sắc;

3. Nhấn "Lưu".

Thay đổi tên nhóm sẽ không thay đổi hồ sơ trong nhóm. Sau khi tài nguyên thành viên nhóm được chuyển, nhóm mặc định từ thành viên có thể được hiển thị dưới dạng "Nhóm mặc định (từ tên thành viên)" để phân biệt nguồn.

Đưa hồ sơ vào nhóm

Thiết lập khi tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ

Chọn nhóm trong "Dữ liệu Cơ bản" của hồ sơ và lưu lại.

Thiết lập trong quá trình nhập hàng loạt

Điền tên nhóm hoặc ID hiện có vào cột "Nhóm" của mẫu nhập khẩu. Khi không tìm thấy nhóm phù hợp, hàng sẽ không bị lỗi nhưng sẽ được coi là chưa nhóm; do đó, tên nhóm nên được thống nhất trước khi nhập.

Lọc hồ sơ nhóm

Quay lại "Quản lý hồ sơ" và chọn một nhóm trong điều kiện lọc để chỉ xem hồ sơ của nhóm đó.

Xóa nhóm

1. Không còn cần nhóm xác nhận;

2. Nhấn nút xóa trên thẻ nhóm;

3. Xác nhận lại trong ô xác nhận.

Nhóm mặc định hệ thống không thể bị xóa, vì vậy nút xóa sẽ không hiển thị trên thẻ nhóm mặc định. Nếu nhóm chung vẫn được sử dụng bởi hồ sơ, hãy làm theo hướng dẫn trang để điều chỉnh nhóm hồ sơ trước rồi mới xóa nó.

Phương pháp nhóm được khuyến nghị

Chỉ chọn một chiều chính để tránh sử dụng nhiều bộ quy tắc cùng lúc:

• Theo khách hàng: Khách hàng A, Khách hàng B;

• Theo dự án: website độc lập, quảng cáo, dịch vụ khách hàng;

• Theo khu vực: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đông Nam Á;

• Theo người phụ trách: Trương San, Lý Tư;

• Theo trạng thái: cần cấu hình, đang sử dụng, tạm dừng.

Khuyến nghị sử dụng tên thống nhất, chẳng hạn như 地区-项目-负责人, và sử dụng màu sắc tương tự cho các dịch vụ tương tự.

Câu hỏi thường gặp

Nhắc tên nhóm đã tồn tại

Tên nhóm cần giữ được khả năng nhận diện trong không gian làm việc hiện tại. Thay đổi tên hoặc chỉnh sửa một nhóm hiện có.

Việc xóa nhóm có xóa hồ sơ không?

Không coi việc xóa nhóm là xóa hồ sơ. Nhóm là một phương pháp tổ chức, và việc xóa hồ sơ cần được thực hiện riêng biệt trong "Quản lý hồ sơ". Nếu hệ thống ngăn cản việc xóa vì nhóm đang được sử dụng, trước tiên hãy di chuyển hồ sơ sang nhóm khác.

Thành viên nhóm không thể xem quản lý nhóm

Yêu cầu chủ sở hữu nhóm kiểm tra xem vai trò thành viên có menu nhóm và quyền thao tác tương ứng hay không.

Hướng dẫn liên quan

• Hướng dẫn Quản lý hồ sơ Số lượng lớn

• Thành viên nhóm và quản lý cơ quan